ElliottWelcome +38(044) 596-08-08 596-08-09
rynok kupit_cennye_bumagi evroobligacii_i_razmeshhenie_evroobligacij
torgovye_operacii investicionno-bankovskie_uslugi sdelki
pokupka_akcij-prodat_akcii obligacii mini-upravlyaushhaya_kompaniya

Слияния и поглощения (M&A)

 

Одной из важнейших составляющих успешного стратегического плана является стратегия осуществления сделок слияния и поглощения. Сделки M&A позволяют продавцу актива (бизнеса) получить свободные денежные ресурсы для решения новых задач, покупателю актива использовать синергетический эффект, реализовывать долгосрочную стратегию развития, увеличивать стоимость компании, обеспечить географическую диверсификацию (выход на новые рынки сбыта), повысить экономическую безопасность и усилить рыночные позиции.

Elliott Capital оказывает экспертные инвестиционно-банковские услуги по сделкам с участием стратегических и финансовых инвесторов, выступает финансовым советником в сфере слияний и поглощений, а также в процессах реструктуризации долгов и внедрения новых стандартов корпоративного управления. Индивидуальный подход Elliott Capital к каждому активу (бизнесу) позволяет точно определить потребности Клиента и предложить оптимальные решения, разработанные специально для клиента.

Помимо услуг в организации сделок покупки и продажи компаний, слиянию активов, формированию совместных предприятий, стратегических партнерств, команда Elliott Capital может предложить комплексные решения, которые будут включать в себя координацию работы аудиторских и юридических фирм, агентств по связям с общественностью и инвесторами. Услуги, которые оказывает инвестиционный банк Elliott Capital в области сделок слияния и поглощения, имеют конечной целью рост капитала и финансовой стабильности наших Клиентов. Международный опыт работы команды Elliott Capital в различных отраслях украинской экономики и детальное знание зарубежных рынков открывают широкие возможности для наших Клиентов при реализации самых сложных сделок в области M&A.

Услуги слияний и поглощений (M&A) Elliott Capital со стороны ПОКУПАТЕЛЯ

  • разработка стратегии поглощения
  • определение параметров компании-цели, соответствующие стратегии компании-покупателя
  • составление плана реализации сделки
  • поиск кандидатов и составление списка потенциальных инвестиционно-привлекательных объектов (согласно установленным параметрам)
  • предварительная оценка и анализ выбранной компании
  • участие в переговорах
  • подготовка меморандума о намерениях
  • организация проведения комплексного due diligence
  • структурирование сделки, в том числе с моделированием налоговых последствий
  • подготовка транзакционных документов
  • сопровождение транзакции до закрытия и участие в контроле исполнения условий сделки

Услуги слияний и поглощений (M&A) Elliott Capital со стороны ПРОДАВЦА:

  • оценка стоимости бизнеса
  • разработка рекомендаций владельцам по увеличению стоимости бизнеса
  • подготовка презентационных материалов для потенциальных инвесторов
  • организация data room и работа с потенциальными инвесторами
  • проведение тендеров и переговоров с инвесторами
  • получение инвестиционных предложений
  • структурирование сделки
  • подготовка транзакционных документов
  • полное сопровождение транзакции до закрытия
123