ElliottWelcome +38(044) 596-08-08 596-08-09
rynok kupit_cennye_bumagi evroobligacii_i_razmeshhenie_evroobligacij
torgovye_operacii investicionno-bankovskie_uslugi sdelki
pokupka_akcij-prodat_akcii obligacii mini-upravlyaushhaya_kompaniya

Инвестиционно-банковские услуги

 

Инвестиционный банк Elliott Capital оказывает полный спектр инвестиционно-банковских услуг в области корпоративных финансов – от организации первичного (публичного) размещения акций (IPO) с листингом на украинских и международных биржах до сделок слияний и поглощений (M&A) и использования сложных структурированных продуктов (подготовка к выходу на рынок капитала – консультирование по структурированию бизнеса перед размещением акций и повышению качества корпоративного управления; сопровождение компании в отношениях с инвестиционным сообществом; публичные размещения акций с листингом на украинских и международных биржах; частные размещения (IPO, рrivate рlacement); организация и сопровождение сделок по продаже, приобретению, слиянию компаний; организация приобретений с использованием долгового финансирования (LBO, MBO) и другие инвестиционно-банковские услуги.

Опыт, профессиональная команда Elliott Capital и наличие выстроенных отношений с широким кругом частных и институциональных инвесторов – позволяет нам эффективно сотрудничать с компаниями самых разных размеров.

Все решения, предлагаемые департаментом инвестиционно-банковских услуг, основаны на анализе специфики бизнес-модели, масштаба деятельности компании-Клиента, стратегии ее развития, текущей структуры капитала и ситуации на мировых финансовых рынках. Задача Elliott Capital – разработка успешных и эффективных решений для наших Клиентов в рамках действующего законодательного поля и обеспечение исполнения этих решений в изменяющихся рыночных условиях. Команда ИК Elliott Capital обладает значительным опытом в различных отраслях, таких как потребительские товары и розничная торговля, недвижимость, кредитно-финансовые учреждения (банки и страховые компании) и сельское хозяйство.

Услуги инвестиционного банка Elliott Capital

Корпоративное финансирование

  • Привлечение акционерного капитала
  • Привлечение долгового финансирования
  • Мезонинное финансирование
  • Размещение внутренних облигаций
  • Размещение еврооблигаций
  • Реструктуризация долга

Слияния и поглощения

  • Определение оптимального типа финансирования и обеспечение заемного финансирования в случае необходимости
  • Помощь в проведении переговоров
  • Поиск инвестиционно привлекательных объектов
  • Оценка эффекта синергии
  • Структурирование сделок, проведение оценки бизнеса и due diligence
  • Реструктуризация бизнеса (покупка или продажа отдельных активов, а также части компании)

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в инвестиционно-банковский департамент